1. Behovsanalys
Vi lär känna dig och dina behov. Det är en viktig del för att vi ska kunna ta fram ett så bra erbjudande som möjligt för dig.
Vi hjälper dig skapa en skräddarsydd plan utifrån dina förutsättningar. Oavsett om det gäller ditt privata kapital eller om det gäller kapital kopplat till företaget. Hos oss får ditt kapital den omsorg det förtjänar.
Hos oss får du möjlighet att bestämma hur delaktig du vill vara i processen. Tillsammans arbetar vi för att hitta den bästa lösningen som passar just dina behov och mål. Vi ser över hela ditt kapital och tar fram en skräddasydd plan för just dig.
Diskretionär förvaltning innebär att en förvaltare sköter investeringarna åt dig, fattar alla beslut och anpassar portföljen efter dina mål och riktlinjer, utan att behöva ditt godkännande för varje enskild affär. Det passar dig som vill ha professionell hantering av ditt kapital utan att behöva vara aktivt involverad i varje investeringsbeslut.
I denna typ av förvaltning ger du förvaltaren fullmakt att fatta investeringsbeslut å dina vägnar, baserat på en överenskommen investeringsstrategi som tar hänsyn till dina mål, risktolerans och tidshorisont.
Rådgivande förvaltning passar dig som vill vara mer engagerad i dina investeringsbeslut samtidigt som du får professionell vägledning. Denna typ av förvaltning innebär att en rådgivare arbetar nära dig för att förstå dina finansiella mål och riskprofil. Tillsammans med rådgivaren utvecklar du en investeringsstrategi som är skräddarsydd efter dina specifika behov. Du behåller slutgiltiga beslutsrätten över alla investeringar.
I vårt bolag Meriti Capital jobbar vi med aktiv förvaltning av aktier och obligationer. Sedan 2023 har vi också egna fonder med fokus på tryggt sparande och pension.
Till Meriti CapitalVi lär känna dig och dina behov. Det är en viktig del för att vi ska kunna ta fram ett så bra erbjudande som möjligt för dig.
Utifrån dina förutsättningar ger vi oss ut på marknaden för att hitta de bästa produkterna för just ditt upplägg.
Tillsammans med dig så ser vi till att planen vi tagit fram sätts i verket.
På Meriti vill vi ständigt vara tillgängliga för dig. Det behöver inte vara mer komplicerat än att ringa oss eller maila för att få hjälp.
okt 1, 2024
sep 24, 2024
aug 7, 2024
För att komma i kontakt med någon av våra rådgivare, klicka på länken nedan och fyll i formuläret så tar vi kontakt.
Kontakta oss