För dig som jobbar med ekonomisk rådgivning

Skapa mervärde för dina kunder

Meriti vill stå vid din sida och vara din partner inom rådgivning kring pension, försäkringar och kapitalförvaltning. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för privatpersoner, företag, stiftelser och institutioner. För samarbetspartners inom revision och redovisning skapar vi ett betydande mervärde genom att komplettera och stärka deras erbjudanden till sina kunder. 
caroline-mcfarland-cTEob7WSp_8-unsplash

Förvaltning

Via Meriti kan du erbjuda dina kunder en skräddarsydd kapitalförvaltning, oavsett behov och kapital. 

Riskförsäkringar  

Oavsett var dina kunder befinner sig så kan vi skapa anpassade förskringslösningar för företag, personer och för anställda. 

Pension

Oavsett om dina kunder har en befintlig pensionslösning kan Meriti ge en 2nd opinion. Helt förutsättningslöst och utifrån kundens förutsättningar.  

Varför Meriti? 

Med över 20 års erfarenhet erbjuder vi helhetslösningar inom kapitalförvaltning, pensionsrådgivning och stiftelseadministration. 

Vårt fokus på tillväxt, trygghet och samarbete skapar långsiktiga, stabila partnerskap med våra kunder. För dig som jobbar med ekonomisk rådgivning  innebär detta en möjlighet att erbjuda dina kunder en helhetslösning inom kapitalförvaltning, pensionsrådgivning och stiftelseadministration, allt under ett och samma tak.
Expertis och specialisering

Revision och redovisning kräver ofta en bred förståelse för finansiella system, men saknar kanske djupgående kunskap inom specifika områden som pensioner, försäkringar och kapitalförvaltning. Genom vårt samarbete kan ni erbjuda era kunder tillgång till Meritis omfattande expertis inom dessa områden, vilket hjälper dem att optimera sin ekonomiska ställning.

Kundfokuserade lösningar

Vi arbetar tillsammans med er för att förstå era kunders unika behov och skapa skräddarsydda lösningar som kompletterar den finansiella rådgivning ni redan erbjuder. Detta hjälper till att stärka er relation med era kunder, öka deras förtroende och skapa långsiktiga partnerskap.

Frigör tid och resurser

Genom att outsourca rådgivning kring pensioner, försäkringar och kapitalförvaltning till Meriti, kan era revisorer och redovisningsekonomer fokusera på kärnverksamheten. Detta frigör tid och resurser som kan användas för att öka effektiviteten och förbättra kundernas upplevelse inom det ni är bäst på.

Ökad konkurrenskraft

Tillsammans kan vi erbjuda ett helhetskoncept för era kunder, där vi kombinerar er expertis inom revision och redovisning med vår spetskompetens inom finansiell rådgivning. Detta gör att ni kan erbjuda en mer omfattande service och stärka er konkurrenskraft på marknaden.

Långsiktig hållbarhet och riskhantering

Genom våra insikter och analyser hjälper vi era kunder att fatta mer informerade beslut om sin framtida finansiella hälsa. Detta omfattar pensionsplanering, optimering av försäkringslösningar och smart kapitalförvaltning. På så sätt bidrar vi till att minska riskerna och främja långsiktig hållbarhet för både era kunder och era egna affärsrelationer.

Marknadsföringsmaterial

Här hittar du marknadsföringsmaterial du kan lämna till dina kunder.

Kontaktpersoner

NIB22030701-Rikard-Nagy-8734-Web-225x300

Rikard Nagy

Förmedlare Liv- Partner
NIB23083001-Ola-Bjorkmo-095-Web-225x300

Ola Björkmo

VD Meriti Capital- Partner
NIB23050301-Magnus-Jansson-086-Web-225x300

Magnus I.H Jansson

Marknadschef- Partner