Om Meriti

Tillväxt - Trygghet - Tillsammans

Vårt fokus är att kombinera personlig rådgivning med digitala lösningar.
Sedan vi startade vår resa för mer än 20 år sedan erbjuder vi finansiella lösningar med bättre villkor och lägre avgifter än vad som är standard på marknaden. Hos oss finns inga dolda avgifter eller inlåsningar i svårbegripliga avtal.
Vi värdesätter den personliga kontakten och finns alltid ett telefonsamtal eller mail bort. Mer komplicerat än så behöver det inte vara.

Om Meriti

Våra dotterbolag

Via våra dotterbolag syr vi ihop den bästa helhetslösningen. 

Vår resa

2002

Det som nu är Meriti tar sina första steg, då under namnet Nordic Insurance & Benefits. 

2007

First Insurance grundas i syfte att kunna erbjuda skräddarsydda försäkringar främst inom sportens värld och evenemang. 

2007

2012

Meriti Kapitalförvaltning grundas. Från att tidigare inriktat sig främst mot pensions- och försäkringsrådgivning kunde vi nu även inrikta sig mot investeringsrådgivning. 

2022

Vårt värdepappersbolag Meriti Capital grundas. Meriti Capital grundas med syfte att kunna skapa och driva en unik förvaltningslösning för våra kunder.  

2022

2022

Meriti förvärvar PRI Stiftelsetjänst och vilket också är det som numera heter Meriti Stiftelsetjänst. Med sin långa historia och gedigna kundrelationer blev stiftelsetjänst en viktig del i Meritis framtid. 

2023

Från att tidigare enbart haft kontor i Göteborg öppnades det under 2023 ett kontor i Stockholm för att kunna komma närmre våra stockholmsbaserade kunder och samarbetspartners. 

2023

2023

Meriti Capital startade två nya fonder för att våra kunder på ett lättare sätt ska kunna få tillgång till våra förvaltningsstrategier. 

...

Följ med oss på vår fortsatta resa!

Vårt hållbarhetsarbete

På Meriti tar vi hållbarhet på största allvar och integrerar det i alla aspekter av vår verksamhet. Vår hållbarhetsstrategi baseras på FNs Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktig positiv påverkan på miljön, samhället och ekonomin genom våra investeringar och rådgivningstjänster.

gustavo-quepon-pF_2lrjWiJE-unsplash (1)

Våra rådgivare hjälper kunderna att välja den nivå och inriktning av hållbarhet som passar deras individuella behov och värderingar.
När vi ger investeringsråd är det viktigt att vi förstår våra kunders hållbarhetspreferenser. Att ställa relevanta frågor för att kunna rekommendera investeringar som inte bara uppfyller ekonomiska mål utan också bidrar till en hållbar framtid.

Metoder för hållbara investeringar

Vi använder tre huvudsakliga metoder för att styra investeringarnas hållbarhetsinriktning:

  1. Välja bort
    • Vi hjälper kunder att undvika investeringar i verksamheter som inte stämmer överens med deras etiska och hållbarhetskrav. Genom att välja bort vissa sektorer minskar risken för negativa miljöeffekter och sociala konsekvenser, vilket på sikt kan påverka företagens värde negativt.
  2. Välja in
    • Istället för att utesluta hela sektorer, fokuserar vi på att investera i de företag som är ledande inom hållbar utveckling. Detta kan innebära att välja företag inom traditionella branscher som har kommit långt i sin omställning mot förnybara energikällor och hållbara affärsmodeller.
  3. Påverka
    • Vi investerar även i företag där vi aktivt kan påverka och driva förbättringar genom ägarengagemang. Genom samarbete med andra investerare kan vi utöva betydande påtryckningar för att förbättra företagets hållbarhetsprestanda.

Vi väljer investeringar som bidrar till eller har som syfte att öka hållbarheten i världen. Detta innebär att vi stödjer både "ljusgröna" och "mörkgröna" investeringar.
”Ljusgröna” innebär att bidra till ett specifikt hållbarhetsmål. ”Mörkgröna” fokuserar på att aktivt öka hållbarheten globalt.

Vi informerar våra kunder om att hållbara investeringar kan leda till en annan kapitalutveckling jämfört med traditionella investeringar. Hållbara bolag har ofta lättare att låna pengar till förmånliga villkor, vilket minskar investeringsrisken. Samtidigt minskar risken för negativa händelser som kan påverka företagets värde, som miljöskandaler eller dåliga arbetsvillkor.

Vi tar hänsyn till flera sektorer när vi bedömer hållbarhetsrisker och möjligheter, inklusive:

  • Olja, kol och gas: Undviker investeringar i företag med stor negativ miljöpåverkan.
  • Vapen och krigsmaterial: Generellt sett hög risk och undviks ofta av etiska skäl.
  • Tobak och alkohol: Hälsoskadliga och ofta föremål för strikta regleringar.
  • Spelverksamhet: Regelbundet utsatt för striktare regleringar.
  • Pornografi: Känd för etiska och mänskliga rättighetsproblem.
  • Uran: Miljöpåverkan och risker med kärnbränslehantering.
  • Genetiskt modifierade organismer (GMO): Potentiellt ökade skördar, men också ifrågasatta och reglerade.

Våra tillstånd

För att vi ska kunna leverera en bra service till dig krävs det att vi har flertalet tillstånd hos Finansinspektionen.
1 min read

Välkommen till skatteseminarium!

Visste du om att det finns tre olika sätt att skattemässigt sälja sitt fåmansföretag på? Tax...
2 min read

Vilken typ av kapitalförvaltning passar dig?

Att välja vem man vill ha som bollplank och finansiell rådgivare är det första steget men behöver...
2 min read

Viktiga lärdomar när börsen svänger

Så kan du tänka när börsen svänger Den senaste tidens volatilitet på börsen har skapat en stor oro...
Boka möte

Kontakta oss

För att komma i kontakt med någon av våra rådgivare, klicka på länken nedan och fyll i formuläret så tar vi kontakt.